NOTRE MÉTHODOLOGIE
Les décisions d’investissement rationnelles et solides ne peuvent se prendre que sur la base d’une analyse systématique, concrète et complète
des marchés financiers et de leurs moteurs fondamentaux. C’est pourquoi nous avons développés une méthodologie d’analyse de fonds« buy
side » qui s’appuie sur 3 grands principes, à savoir :
La Régularité
Évaluer le comportement futur à partir des données passées en minimisant la probabilité de se tromper. Nous produisons pour chaque fonds 2
notes de régularité de 0 à 20/20 qui reflète la stabilité des résultats sur les 3 dernières années et sur les 2 années antérieures.
La Compétitivité
La note de compétitivité évalue le niveau de performance auquel le fonds se trouve par rapport à ses concurrents. Utilisées en combinaison avec
les notes de régularité, les notes de compétitivité permettent d’identifier les fonds qui on régulièrement battu leurs concurrents.
La Comparaison avec les concurrents
Notre objectif est d’identifier pour nos clients investisseurs les meilleurs fonds disponibles dans le marché et non pas ceux qui battent une
référence. (La notion habituelle de « benchmark »). Puisque notre objectif est de permettre aux investisseurs d’acheter et détenir les meilleurs
fonds, notre référence est donc la performance réalisée par 50% des concurrents, c’est-à-dire la médiane d’une catégorie. Toutes nos analyses
sont donc réalisées par rapport à cette médiane qui représente « notre benchmark »
NOTRE MÉTHODOLOGIE
Les décisions d’investissement rationnelles et solides ne peuvent se prendre que sur la base d’une analyse systématique, concrète et complète
des marchés financiers et de leurs moteurs fondamentaux. C’est pourquoi nous avons développés une méthodologie d’analyse de fonds« buy
side » qui s’appuie sur 3 grands principes, à savoir :
La Régularité
Évaluer le comportement futur à partir des données passées en minimisant la probabilité de se tromper. Nous produisons pour chaque fonds 2
notes de régularité de 0 à 20/20 qui reflète la stabilité des résultats sur les 3 dernières années et sur les 2 années antérieures.
La Compétitivité
La note de compétitivité évalue le niveau de performance auquel le fonds se trouve par rapport à ses concurrents. Utilisées en combinaison avec
les notes de régularité, les notes de compétitivité permettent d’identifier les fonds qui on régulièrement battu leurs concurrents.
La Comparaison avec les concurrents
Notre objectif est d’identifier pour nos clients investisseurs les meilleurs fonds disponibles dans le marché et non pas ceux qui battent une
référence. (La notion habituelle de « benchmark »). Puisque notre objectif est de permettre aux investisseurs d’acheter et détenir les meilleurs
fonds, notre référence est donc la performance réalisée par 50% des concurrents, c’est-à-dire la médiane d’une catégorie. Toutes nos analyses
sont donc réalisées par rapport à cette médiane qui représente « notre benchmark »